合作邀約
1.演講授課經歷
【金融機構內部訓練&客說會】
國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、匯豐銀行、星展銀行、渣打銀行、合作金庫銀行、玉山銀行、聯邦銀行、新光銀行、元大投信、台銀證券、凱基證券、國泰投顧、保誠人壽、阿爾發證券投資顧問及鉅亨網(鉅樂部)等。
【扶輪社、獅子會及青商會等社團】
台北西區扶輪社、板橋扶輪社、五工扶輪社、頭前扶輪社、雙和扶輪社、新北世界扶輪社、樹林芳園扶輪社、新北綠家扶輪社、新莊中央扶輪社、新北城星扶輪社、百齡扶輪社、南港扶輪社、西門獅子會、華芳同濟會、晨光同濟會、承和同濟會、桃園國際青商會、桃園企業菁英二代會、台灣理財規劃產業發展促進會及台中工業區廠商協進會HR聯誼會等。
【學校單位】
台師大GF-EMBA、淡江大學、台北商業大學、致理科技大學、士林高商及中壢高商。
【其他單位】
台榮產業(股票代號1220)、新北產業園區服務中心、2017兩岸四地涉稅論壇、2020地方創生年會、台北律師公會、現代地政聯盟、微型創業鳳凰創業精進班、新北市工業會、中華工商研究院、大瀚商務中心、貴族世家加盟主大會、台灣湯淺經銷商大會及元照智勝學院等。
2.主要講授主題
一、財報與財務基礎
📢非財會人員如何看懂財務報表
📢微型創業需要的基本財會知識
📢中小企業稅務及財務管理
二、反避稅與國際稅務
📢CRS來勢洶洶,您準備好了嗎?
📢反避稅制度重點解析與影響(CFC&PEM)
📢CFC反避稅新制上路:對製造業及其企業主的影響與因應解析
📢海外資金回台與個人資產傳承規劃
三、產業與企業主常見稅務議題
📢中小企業(主)之節稅策略與傳承規劃
📢新創頭家的財稅8堂課
📢製造業常見稅務問題及節稅策略
📢自媒體人之稅務密碼
📢地方創生組織型態解析
四、資產傳承與遺贈稅規劃
📢遺贈稅節稅策略與財富傳承管理
📢夫妻財產、遺產及遺囑規劃解析
📢保險實質課稅面面觀
📢善用保險做好節稅及財富精準傳承
📢不動產傳承與保險規劃
📢人人都要會的信託規劃術
📢全方位資產傳承之房地合一稅2.0解析
📢從名人案例談資產傳承議題
五、家族企業與股權架構
📢從大立光案例看閉鎖性公司與家族企業傳承
📢家族企業傳承架構-股權規劃與投資控股公司運用
3.撰文合作經歷
【月旦會計實務】
📃一人公司常見涉稅議題(2019.9月號)
【月旦會計財稅網】
📃如何突破特留分,兩招有解
📃如何善用閉鎖公司讓企業傳承更安心
📃出售受贈/繼承不動產如何降低房地合一2.0之衝擊
📃從訴願案例淺談保險實質課稅
📃老兵不死,只是逐漸凋零?談股票信託
📃投資還能退稅?居然這樣做就可以—談產創23-3租稅優惠
【商周財富網】
📃成立公司投資股票,真能少繳股利所得稅?
📃「名模條款」誰受惠?本篇有詳解!
【104人力銀行】
📃104學習精靈-蔡佳峻會計師的財稅讀書會
【新北市工業會-雙月刊】